Maßschneider für Finanzen
Auf Schalmen 17, 78166 Donaueschingen, Tel.: 0771-8976456, Mail: gerber.horst@t-online.de

 Ablauf Anfertigung Maßanzug ihrer Finanzen

  

Jeder Mensch hat unterschiedliche Wünsche, Ziele und eine individuelle Risikoneigung. Mit meinem konzeptionellen Beratungsansatz überprüfe ich als unabhängiger Finanz-Versicherungs-Makler anhand dieser Parameter Ihre gesamten vorhandenen Verträge.

  

1. Beginn zum Maßanzug:

    Datenaufnahme & Interview 

Im ersten Gespräch erfasse ich Ihre aktuelle Finanz- / Versicherungssituation und erfrage Ihre Ziele und Wünsche. 


2. Maß nehmen 

    Inhaltliche Klärung  

Gemeinsam durchleuchten wir ihre bestehenden Verträge. Dabei verfolge ich beim Maß nehmen 5 Fragen:

  1. Die Funktionsfrage
  2. Die Preis- / Leistungsfrage
  3. Die Nutzenfrage
  4. Die Bedingungsfrage
  5. Die Lückenfrage


3. Abstecken ihres Maßanzuges

Nachdem wir alles gemeinsam aufgenommen haben und ihre Wünsche und Ziele besprochen haben, kläre ich anhand dieser Daten alle Möglichkeiten ihrer persönlichen Absicherung. Dabei werden inhaltliche und preisliche Fragen von mir abgeklärt.


4. Anfertigung Maßanzug

    Konzepterstellung & Präsentation

Wenn alle Antworten zu den gestellten Fragen vorliegen, erstelle ich den individuellen Maßanzug ihrer Finanzen anhand ihrer Vorgaben. Die Ergebnisse präsentiere ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch. Sie nehmen sich nun die Zeit, die Sie brauchen, um Entscheidungen für den Maßanzug zu treffen. Bei Fragen / Änderungswünschen bin ich gerne für Sie da.


5. Fertigstellung Maßanzug

    Umbauen und ändern ihrer Finanzen / Versicherungen

Bis zur Fertigstellung vom Maßanzug ihrer Finanzen / Versicherungen begleite & kontrolliere ich mit Ihnen alle gewünschten Änderungen. Alle Änderungen und neue Dokumente werden noch einmal durchgesprochen. Ihre Unterlagen werden aktualisiert und entsprechend in Ihren Ordnern abgeheftet.


6. Pflege des Maßanzuges

    Service Plus damit in Zukunft auch alles passt

Gemeinsam legen wir fest, damit auch in der Zukunft alles passt, in welchen zeitlichen Rhythmus wir uns kontaktieren.

Dieses "Plus" sorgt dafür dass ihre Absicherung immer auf den Prüfstand gestellt wird und somit ihre Finanzen jederzeit aktuell sind. 

 

  

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